我寻找的理财伙伴的特征_财富伙伴-中国大额投资者家园

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我寻找的理财伙伴的特征

您被理财顾问吸引，是来自于表面的业绩吗？当然，可能是，也可能不是。在这里我们将根据您的需求，帮助您匹配到内在的，彼此在理念、风格相一致的理财伙伴。
如有疑问，可直接联系私募业务专服人员！联系电话：021-68889706-8028 陶小姐,021-68889706-8027 王小姐

我寻找的理财伙伴的特征

1. 投资风格的偏好

保守投资激进投资稳健投资

2. 对风险偏好

不厌恶风险偏好高风险（更看重收益的评估）厌恶风险

3. 股票持仓（历史周期）

经常性半仓持股状态经常性较高仓位持股状态经常性满仓持股状态

4. 股票组合采用的其他对冲工具

只专注股票投资不排斥对冲及套利工具,降低股票风险偏好股票之外的投资品套利对冲策略有优势

5. 投资组合中股票数量偏好

1-3只3-5只5-10只10-20只
20只以上

6. 细分专业特长

技术分析（很好）技术分析（较好）技术分析（中）技术分析（较差）
公司挖掘（很好）公司挖掘（较好）公司挖掘（中）公司挖掘（较差）
行业挖掘（很好）行业挖掘（较好）行业挖掘（中）行业挖掘（较差）
风险管理（很好）风险管理（较好）风险管理（中）风险管理（较差）
投资策略（很好）投资策略（较好）投资策略（中）投资策略（较差）
政策把握（很好）政策把握（较好）政策把握（中）政策把握（较差）
信息优势（很好）信息优势（较好）信息优势（中）信息优势（较差）

7. 平均每年投资多少只股票

10只以下30只以下50只以下100只以下
没统计

8. 长期覆盖的股票池数量

5只以下 10只以下20只以下30只以下
50只以下没有限制

9. 行业投资偏好

传统行业没有偏好前瞻性的行业稳健性行业
新兴行业追随热点行业

10. 公司流动性偏好

50亿以下市值50-100亿市值100-500亿市值500亿以上（成熟投资者，不会受限于资金瓶颈）

11. 对市场的痴迷程度

不和股票谈恋爱（趋势占主导的投资者）交易股票只是一种盈利工具（被动）恋爱股票（价值投资者）热爱股票，喜欢投资

12. 专业经验

3-5年投资经验5-10年投资经验10-15年投资经验15年以上投资经验
未知

13. 策略信仰

持股创造价值交易创造价值微观的投资理论决定投资实务趋势至上

14. 持股周期

由趋势决定由公司或项目的经营周期决定可能很长可能在一个月内
未知

15. 公司是否有严格的风控管理

很严格较严格没有一般

16. 适合市场波动的周期

盘升市显著上升市盘跌市显著下跌市
盘整市震荡市未有明显特征

17. 特别不适合市场波动的周期

盘升市显著上升市盘跌市显著下跌市
盘整市震荡市没有未知

18. 有竞争力的生存技术

技术面（交易技巧）公司研究（公司或行业勾选）宏观政策敏感度市场面（市场嗅觉、市场信息收集能力、市场热点追逐能力、市场信息处理能力）
追逐市场热点能力仓位控制能力