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走访报告

鸿逸投资调研报告
作者: 来源:朝阳永续 发布时间:2015年04月13日 点击数:

  调研时间:2015年3月4日

  调研对象:鸿逸投资 张云逸

  调研方式:实地拜访

  报告摘要:

  上海鸿逸投资管理有限公司成立于2009年5月,注册资本1000万,是一家定位于高端金融的专业金融资产管理公司。业务涉及风险投资、资产管理、投资管理、企业融资、投资顾问等领域。

  鸿逸1号过去2年收益突出, 2013年、2014年收益率分别为94.26%和57.26%。除了鸿逸1号成立于2010年12月以外,鸿逸旗下其他产品均成立于2014年下半年,各产品之间的业绩差异主要源于成立时期的不同。

  值得一提的是,2013年6月,“钱荒”导致大盘快速暴跌,市场一片狼藉,很多私募产品在该波下跌行情中都损失了20-30%的净值。而鸿逸1号仅小幅回撤6%。

  鸿逸投资通过深入研究中国经济发展的价值驱动因素,注重公司基本面研究,运用合理的估值模型和量化的财务指标,精选个股,采用积极主动的投资策略,追求长期稳定的投资收益。

  投资总监与研究总监均有20年以上投资经验,辅以专业的投研团队配合。在公司的投研中,自下而上的单个证券分析和自上而下的资产与行业配置策略要有效结合起来,二者互为支持、互相验证。

  目录

  1.公司概况

    1.1. 公司基本信息

    1.2. 产品信息

  2. 投研团队

  3. 投资策略

    3.1. 投资理念

    3.2. 研究流程

    3.3. 决策流程

  4. 选股思路

  5. 外部研究资源

  6. 公司股票池

  7. 买入卖出策略

  8. 风险控制

  9. 营销及规模扩张

  10. 对产品历史上较大回撤的解释

  11. 后市观点

  附件、历史业绩分析

  1. 各时段风险收益数据

  2. 净值波动特征

  3. 产品风格指标分析

  4.小结

  产品特点

  投顾特点

  风险点

  图表目录

  表1:鸿逸投资旗下产品列表

  表2:鸿逸1号各时段收益及排名数据

  表3:鸿逸1号净值走势

  表4:鸿逸投资风格水平

  表5:鸿逸投资市道统计

  表6:鸿逸投资风格特质

 

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