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风格切换!券业行家分享会谈“经纪业务转型”
作者:朝阳永续 来源:朝阳永续 发布时间:2018年08月07日 点击数:

8月6日,由伟海精英主办、朝阳永续协办的“券业行家分享会”在上海交大高级金融学院隆重举办,来自全国上百家券商行业的创始人、高管和投资经理,以及银行、券商、基金等主流金融机构的近300位投资人士参加了分享会。众多无法亲临现场的投资者选择了在Go-Goal 金融终端(PC端)或Go-Goal 金融终端(移动版)上观看全程直播,同步获取本次分享会的最新观点。

 

在互联网交易、券商扩容等多重压力下,交易佣金和融资利率不断走低,而在去杠杆、强规范的大环境下,券商的合规成本亦在增加,在这种行业压力下,本次会议以“2018年度经纪业务转型方向”进行深度探讨。

 

 

危中有机,积极探索转型

 

 

上半年市场的阴跌让股民没有幸福感、从业人员没有成就感,而资管新规的出炉、市场最大金主银行的观望,对券商行业发展更是雪上加霜,但是危中有机,许多券商行家们不约而同地选择了财富管理的转型方面。

 

中泰证券副总裁黄华

从绩效考核由市场份额为主向AUM资产为主转变

 

中泰证券副总裁黄华

 

至于如何转型,中泰证券副总裁黄华表示,从绩效考核由市场份额为主向AUM资产为主转变、依靠大零售及客户资源迅速稳定获取客户、提升资产配置能力并构建完善的投资和产品体系、线下网点打造“资管+投行”型高端服务以及构造金融服务O2O平台这五大措施,探索到将来券商行业的出路。

 

广发证券财富管理部总经理方强

券商有自身的独特优势

 

广发证券财富管理部总经理方强

 

广发证券财富管理部总经理方强则表示,在财富管理市场上,券商有自身的独特优势,如对资本市场的理念,独特的行业研究能力,全牌照业务、跨一二级市场的资产获取能力和投资管理能力等等,但是也有自身的劣势与外部威胁不容忽视,如营业网点业务人员的专业能力不够。在方强看来,产品配置和管理能力是券商最核心的财富管理能力,财富管理业务要从不同的客户类型和个性化需求出发,整合自身优势,构建了多层次的财富管理服务体系。

 

银河证券经纪管理总部负责人

梁纯良

整个证券公司的财富管理业务是要实现大协同

 

银河证券经纪管理总部负责人梁纯良

 

银河证券经纪管理总部负责人梁纯良认为,整个证券公司的财富管理业务是要实现大协同,对于证券公司而言,财富管理业务不是某一部门,某一条线的牌照业务,而是以客户为中心理念拿下的大协同业务。梁纯良表示,财富管理基础资产庞大,但是贷款、债券的占比比较多,股票占比少,虽然证券管理市场很狭窄,但危险和机会并存,可以从政策机遇,产品窗口机会、大类资产配置、FOF/MOM、专业策略交易等方面挖掘交易机会

 

思迪信息技术股份有限公司董事长晋晓东

所有的生意都值得重新做一遍

 

思迪信息技术股份有限公司董事长晋晓东

 

思迪信息技术股份有限公司董事长晋晓东亦带来他自己的思考,他认为,所有的生意都值得重新做一遍,新生意有三部曲,一是快速满足客户确定性的需求,二是快速获得反馈,对产品组合创新,三是不断对产品创新,完成从量变到质变。

 

朝阳财经CEO兼朝阳永续

销售总监吴克兵

从体验到实务的转型,就是Go-Goal金融终端

 

朝阳财经CEO兼朝阳永续

销售总监吴克兵

 

朝阳财经CEO兼朝阳永续销售总监吴克兵则表示,虽然券商面临佣金率下降和第三方竞争对手的威胁,但是基于实务和数据的Go-Goal金融终端能够从三方面来赋能投资,辅助投研决策:第一是,好公司、寻宝的工具来构建投资组合,第二是确定性评分、诊股、好标的漏斗来诊断用户持仓,第三是通过Go-Goal学院来提升投顾专业水平。

 

 

思维碰撞,寻找未来机遇

 

 

在圆桌论坛环节,广发证券上海分公司副总经理须刚、中泰证券上海分公司副总经理刘凯、中信证券上海恒丰路营业部总经理马静波、财通证券第四分公司总经理许惠民及平安银行私人银行副总裁俞强不仅对今年的市场与以往市场的变化发表了自己的看法,还对《2018年度经纪业务转型方向》这一主题进行了深层次的分析。

 

圆桌论坛

 

广发证券上海分公司副总经理

须刚

要告诉员工未来的行业前景,不能只喊口号

 

广发证券上海分公司副总经理须刚认为今年市场从业务方面来看有很大不同,前几年市场出现一个有趣的形态变化,上海突然从佣金的价值洼地变成了顶峰,原因是财富管理在那一年由转型后的新业务形态转回为传统的业务形态。以2018年举例,今年是历史上最为低迷的一年,作为管理人如何面对现在的困境,要告诉员工未来的行业前景,不能只喊口号。

 

中泰证券上海分公司副总经理

刘凯

在当前严峻的环境下,要顺势而为

 

在中泰证券上海分公司副总经理刘凯看来,今年市场与往年的市场有四处不同,第一、2005年是躺着赚钱,现在是站着甚至是跪着赚钱;第二、是被市场、信息技术倒逼的人员减少;第三、逐渐机构化;第四、每家券商公司打法不同,无法复制。但是整个行业本质不变,靠天吃饭,所以在当前严峻的环境下,要顺势而为。

 

财通证券第四分公司总经理

许惠民

业务结构与前期相比有较大区别

 

财通证券第四分公司总经理许惠民说业务结构与前期相比有较大区别,希望韭菜可以长期成长,不要刚长就被割掉。现在整体的发展规模比90年代迅速, 如果整个券商行业共同努力, 整个市场前景是积极向上的。

 

面对新环境,新情况,券商营业部负责人和从业人员应该具备哪些技能?

 

中信证券上海恒丰路营业部

总经理马静波

券商目前要做的就是走出去

 

中信证券上海恒丰路营业部总经理马静波认为未来做财富管理,新零售营业部的负责人需要对未来市场及行业有清晰的认识,并且明确未来是值得期待的。因为在财富管理的领域中,券商和银行的关系是互相依托的。而券商目前要做的就是走出去,先让员工坚信财富管理的理念。

 

平安银行私人银行副总裁俞强

想要做好领导,需要有承上启下的协调能力

 

而平安银行私人银行副总裁俞强认为术业有专攻,假如是一个销售带团队,他要带着整个团队去打仗,并且还要为这个团队创造价值。所以在未来想要做好领导,需要有承上启下的协调能力。

 

据了解,作为本次会议的主办方伟海精英服务券商20年,致力于证券行业分析研究,是国内较早推出综合沪深两市的行业统计数据的平台。而协办方朝阳永续作为金融大数据服务提供方,以“让数据更有价值”为使命,严苛打磨出了公司核心数据产品Go-Goal金融终端 4.0 投顾版,帮助券商精准的做出投资决策,旨在提供更加优质的投顾服务。

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