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管理
朝阳永续有目前市场上较全面的私募数据。自2006年始积累私募数据,严谨的数据处理、检验流程,成就了目前国内较全私募数据库。数据分析、处理的整个过程,均由云计算来完成,数据及评价客观准确,流程快捷高效,帮助机构科学筛选、配置组合私募产品,打造优秀产品孵化体制。

海量私募数据

十余年数据积累 全市场较全私募数据

数据截止至2017.07.18 数据来源:朝阳永续

私募

存续55056
总数62799

信托产品

存续14279
总数18975

券商
集合理财

存续6664
总数13601

公募专户
及子公司

存续38319
总数41038

期货
资管

存续5082
总数6261

朝阳永续从2003年开始收集私募数据,各主要产品类型收录数量均高于市场同类产品。

多维度筛选

满足各类投研需求,让资管人从海量的数据内快速筛选所需资源池

私募产品

8大维度
56项指标

投资顾问

10大维度
80项指标

投资经理

5大维度
33项指标

全方位评价

海量计算 归因分析

  • 基金评价算法体系

    净值评价与持仓评价两套算法
  • 产品收益波动评价

    包含目前市场的主要收益以及风险评价指标
  • 投资经理风格鉴定

    简洁、实务、物理意义明确
  • 因子归因评价

    揭示真实投资能力和风险暴露
  • 定性分析体系

    尽调服务将评价落实到投资实务

收益率

从行业、风格和残差
三维度对产品收益
进行拆分

波动率

从行业、风格和残差
三个维度对产品波动
进行拆分

配置风格

主题/成长/价值/均衡
判断每期风格
判断当期风格稳定性
确定优势和劣势风格

行业风格

参考申万一级行业分类
根据历史净值回归分析
确定主要行业风格
确定各风格优势和劣势

操作风格

选股/择时
依赖TM模型计算结果
确定基金选股择时类型
确定其优势和劣势

市道风格

上升/下跌/震荡/盘整
判断产品主要风格
和优势劣势风格

动态基准评价(深度评价)

从买方需求出发,利用朝阳永续多年的基金研究经验,研发了市场独有的动态基准界定评价体
系,弥补了市场对于动态的、未来的、不同资产配置的评价需求。

杠杆

大类收益风险

细分收益风险

品种收益风险

系统性收益风险

01
股票
02
债券
03
商品

动态锚定基金的资产及风格

用量化的手段确定最主要的资产和风格类别

根据资产和风格建立分类因子集

完善的产品管理流程

产品管理

  • 产品维护
  • 更新监控
  • 分类维护
  • 白名单维护
  • 风控监测

组合管理

拟合走势 动态跟踪 智能推荐 优化配置

该部分借助量化系统完成。配置完成后,可以进行调仓,组合风格分析,组合风险监控等操作

全市场分析

实用工具

一键评价报告

  • 01.    评价分析
  • 02.    全市场产品比较
  • 03.    报告生成

数据调取

  • 自定义
    报表

  • 全市场私
    募云数据库

  • 插件

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