5月20日，第四届新财富最佳投资顾问颁奖典礼暨财富管理高峰论坛在深圳成功举办，获奖投顾及优秀团队齐聚深圳。所有过往，皆为序章。颁奖典礼的完美落幕，意味着第5届即将起航。

5月21日，第5届报名通道正式开启，报名截止日期为5月31日17:00，为期6个月的"投资管理能力"评价将于6月1日正式开启。

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证券公司投顾人数突破7万人

2019至2021，可以说是券商财富管理业务发展的“黄金三年”。在财富管理转型加速的背景下，券商对财富管理型人才需求较大，尤其是对投资顾问的需求。截止2022年5月23日，证券公司投资顾问人数已突破7万人（不含证券投资咨询机构），较2020年5月增长了7000余人。共有6家券商投顾数量超过3000人，其中排名第一的是广发证券的4120人，其他依次分别为中信证券的3592人（不含中信山东、中信华南）、中国银河证券的3484人、国泰君安证券的3441人、中信建投证券的3275人及国信证券的3176人。

在A股波动导致资金流入放缓，银行、第三方基金销售等机构轮番发力的影响下，财富管理市场的竞争料将深化，机构比拼的核心将是通过有效的买方投顾体系，为客户进行资产配置的能力与效果。投资顾问作为财富管理业务与客户沟通交流的关键一环，其整体素质能够体现财富管理业务发展的部分成果。

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评价体系贴合投顾服务客户场景

挖掘中国优秀投资顾问，提升机构财富管理专业水平，第5届评选规则在往届的基础上，向投顾在财富管理实际工作或服务方式上靠拢，做了如下优化及升级迭代：

1、 参评对象仅针对证券公司的投资顾问，投资顾问在参评期间若出现不合规的展业行为，立即取消参评资格。

2、 "投资管理能力评价"对参评投顾的专业能力考核升级。"股票交易组"投顾模拟建仓时，需填写"产品理念"，阐述将用什么样的投资理念及策略构建产品组合，在"服务能力评价"评委们将根据填写内容及交易记录，判断参评期间是否出现"风格漂移"、“验证业绩并非偶然而是逻辑实施的结果”；"公募基金配置组"建仓时，需按填写好配置方案，动态平衡时需填写调仓理由。

3、 科技赋能"服务能力评价"，"投资管理能力评价"阶段的相关榜单揭晓后，评价系统将这些上榜投顾的填写的"产品理念"、"资产配置方案"，交易记录，调仓理由等相关信息生产报告，专家评审团将根据报告确定“晋级最佳投顾线下总决赛”投顾和“待定区”投顾。"待定区投顾"将需要再经过一轮线上路演，晋级后方可进入"总决赛线下赛区"。12月，新财富将在全国各地举办"最佳投顾总决赛"，晋级者则可拿到"第五届新财富最佳投资顾问"称号。

4、 随着参评队伍的日益增长，为发现更多优秀投顾且鼓励投顾个性化发展，在第四届的奖项设置上新增以下奖项：

"股票交易组"第301-500名将荣获"新财富股票投资新锐奖"；

"公募基金配置组"第201-300名将荣获"新财富公募基金新锐奖"。

同时，评选也将首次增设“新财富最佳ETF配置奖”，参考战略合作伙伴富国基金ETF评价模型，根据最终参评数据择优上榜。

此外，根据协办方朝阳永续评价规则，参考参评投顾在朝阳永续Go-Goal投顾社区的创作力与影响力等维度，将有不超过总参评人数5%的投顾获得“新财富Go-Goal最佳KOL奖”。

5、已连续四届作为新财富最佳投资顾问评选指定终端——朝阳永续Go-Goal金融终端及评选系统，在第五届评选中再度焕新升级，向投顾的实际业务场景又迈进了一大步。具体而言，在系统工具方面，增加了账户分析、投资笔记、调仓笔记等配置服务工具，以助力投顾及其券商复盘配置过程，优化配置框架和思路；在资产类别方面，首度引入券商代销私募基金白名单池，强关联投顾实际业务；并且支持多类资产配置，支持更多模拟组合创建。Go-Goal金融终端重磅推出了投顾专属社区“顾小二”，支持投顾实时发帖互动，不仅将引入评选官方机构、私募机构入驻，还有最新的行业动态、明星投顾调仓笔记等，同时更有福利送不停的精彩活动天天上线，待评选期结束后，将诞生新财富Go-Goal最佳KOL。

6、依托新财富的媒体优势，加大对优秀投顾宣传力度，搭建券商投顾业务发展交流平台。参评期间，新财富将联合富国基金、朝阳永续，在北京、上海、深圳、广州、长沙、青岛、西安等地举办区域投顾沙龙，邀请明星投顾及公/私募领域专家，就财富管理、资产配置等话题进行深入交流。

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活动预告：5月24日直播

第五届评选规则及软件使用讲解

为方便参评投顾充分了解本届规则及软件的操作使用，新财富联合朝阳永续团队定于5月24日15:00，在朝阳永续Go-Goal客户端（PC版/App版）直播规则解读和软件使用技巧，且视频支持回放。

越是不确定的环境与市场

越能体现财富管理的专业价值

始终坚持以客户为中心

勇担“新财富最佳投资顾问”的重任

唯有归初心，方能不辜负

第五届报名方式可通过如下渠道进行查询：

新财富官网（www.xcf.cn）

微信公众号新财富（ID：newfortune）

 @新财富杂志官方微博朝阳永续官网（www.go-goal.com）

微信公众号朝阳永续（ID：Go-goal-com）

Go-Goal金融终端 Go-Goal 机构版App朝阳永续（ID: Go-goal-com）

朝阳永续官方企业微信：GG_20181010

@朝阳永续官方微博

第四届收官的颁奖仪式有了，第五届开启的仪式感自然也少不了。协办方朝阳永续正在顾小二社区有奖征集“王者FLAG”，在“王者FLAG”活动帖子的评论区留下第五届的参评宣言，就有机会获得顾小二联名咖啡、朝阳永续限定私募笔迹本，顾小二锦鲤奖等礼品，奖品多多，不要错过。第五届新财富最佳投资顾问评选，感谢战略合作伙伴富国基金、协办方朝阳永续、战略支持机构全景网的大力支持。